本文摘要：概要：过去一个月，迅雷股价已总计下跌1．9倍，7月以来下跌堪称将近5倍，还有比这更加性刺激的吗？

概要：过去一个月，迅雷股价已总计下跌1．9倍，7月以来下跌堪称将近5倍，还有比这更加性刺激的吗？不过目前已正处于总体不确定性最低的一个阶段，在不确定性新的南北上升地下通道前，它必需减少用户和股价中的“炒币”成分，减少“炒梦”（重构未来基础设施之梦）成分。“迅雷不及掩耳之势”一词现在可以用在迅雷的股价展现出上：昨天，迅雷的股价再度下跌多达20％（24．93％），这早已是过去一个月中该股第五次下跌多达20％，其中还包括一次40％，此外还有4次多达10％。当然，跌到一起也某种程度惨重，最少的一次跌幅超过25％，但更加多的下跌只经常出现在盘中，收盘总是能大幅度收复失地。

在过去一个月，该股总计下跌了1．9倍，而10月中旬以来则下跌了3．4倍，7月以来下跌堪称超过5倍，如果自年初算来则下跌了3．8倍。你很难回避其中的抹黑成分，但如果换一个角度，某种程度也能说明得通——将其视作一项风险投资，而非局限于二级市场的短线交易。

我本人就是出于这种考虑到，在5美元～5．2美元之间购入了部分仓位（就是即便未来全部赔光也不至于影响全局的比例），作为一项风险投资。当时的迅雷市值只有3．5亿美元，但却正处于互联网未来趋势的交汇点——区块链、共享经济和云计算，用尹生独特的边界模型来评估，就是该公司潜在的天花板很高，同时，又享有一些需要减少不确定性的因素：该公司作为PC时代最主要的iTunes软件提供商之一，在互联网的技术工具层面有很好的解读，而互联网于是以回到一个新的由技术创新驱动的时期，且该公司于是以直言的兼备私人云盘和资源共享功能的玩客云归属于未来基础架构层面，因此依然正处于其能力圈的范围；该公司享有可观的C末端用户基础和基于技术的用户理解；尽管其传统的以iTunes为基础的会员收益快速增长较慢（腾讯不久前宣告重开了其下载工具QQ旋风），同时基于用户基数的其他所求也比重并不大，比如直播和广告，但以云计算为核心的新兴业务却快速增长很快（在过去这个季度，迅雷整体营收增长率为15．6％，而同期该业务却快速增长了64．9％，且营收规模追赶了会员收益）——该公司倍受注目的玩客云业务不是一个非常简单的概念，还能贡献硬件收益，而随着终端的硬件就越多，其旗下的CDN（内容发给网络）业务也能取得更好的廉价资源；最后，也是最重要的，该公司新任CEO、前联席CEO和CTO陈磊，曾在谷歌、微软公司、腾讯专门从事云计算和大数据方面的工作，在重新加入迅雷前曾任腾讯云计算公司总裁，这些经历正是定义下一代的互联网基础设施时所必须的。

对于一个高度不确定性的环境，创业家的方向感和涉及能力，一般来说是确定性的仅次于倚赖，这也是为什么那些一流的风险投资人总是将领头人和团队放到首要考虑到方位。当然，该公司面对着的政策风险也是显而易见的。

作为必要向那些共享资源的玩客云用户获取现金报酬的一种替代，它引进了类似于比特币的数字资产，从而将迅雷带进了一个充满著不确定性的脆弱领域。尽管它目前并不容许这些资产的公开发表交易，而不能互相交换迅雷的产品和服务——这让它与比特币有本质有所不同，也合乎当下的监管政策——但毫无疑问部分玩客云用户就是冲着玩游戏客币的电子货币潜力和最后交易而去的，且并无法回避第三方不会以公开发表或私下的方式获取交易服务，而这时近于有可能引起政府出面介入甚至压制，从而害迅雷。虽然监管方必要取消玩游戏客云的可能性较低，但即便只是取消玩游戏客币，或者迅雷无法获取充足有吸引力的玩游戏客币还清渠道，在整个商业逻辑中扮演着关键角色的玩客云用户的积极性也不会受到压制，甚至引起声浪——部分用户早已为此投放极大的数字。

纵使如此，迅雷应当也没灭顶之灾：虽然扩展的速度可能会上升，运营的成本可能会下降，但方向会有问题，因为玩游戏客币只是手段之一，它的确实想象空间在于新的定义未来的互联网基础设施。就像《经济学人》杂志在近期一期的文章《首次代币发售：骗局还是大事件？》中写到的：“目前许多ICO听得一起都很可笑，有些则是骗局；它们资助的大部分项目都会告终。

但它们有可能才是蕴含着数字未来的种子，而这样的未来将会由少数网络巨头所支配。”但作为一项风险投资——为创业者的“梦想”而买单——经历上涨后的吸引力早已减少很多，目前早已正处于总体不确定性最低的一个阶段——规模的每一点减少都会带给不确定性更好的减少。在不确定性新的南北上升地下通道前，它必需有意识地减少用户和股价中的“炒币”成分（你无法回避目前为止股价下跌中不存在“炒币”成分），减少“炒梦”（重构未来基础设施之梦）的成分。

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